知乎暗盘破发,上市前夜被“预摘牌”

时间:2024-02-28 12:24:55
知乎暗盘破发,上市前夜被“预摘牌”

知乎暗盘破发,上市前夜被“预摘牌”

知乎暗盘破发,上市前夜被“预摘牌”,21日,知乎在富途暗盘破发,4月22日,知乎将在港交所上市交易。根据招股书,知乎的承销商为瑞信、摩根大通、中金、招银。知乎暗盘破发,上市前夜被“预摘牌”。

  知乎暗盘破发,上市前夜被“预摘牌”1

知乎今日在港交所两重上市,但就在昨夜,它刚刚被美国证券交易委员会加入“预摘牌”名单,港股暗盘价也跌了近2成。

在知乎此前发布的港股招股书,知乎已经把美股退市的风险考虑在内,因此能在港股上市倒算是为时不晚。

知乎港股暗盘跌近20%

据富途数据显示,知乎港股昨日暗盘(即场外股份交易买卖)收盘股价破发,较发行价跌近20%,报25港元。

知乎招股价为32.06港元/股,较其此前设定的51.80港元上限价已折让约38%。但按昨日收盘暗盘价格计算,不计手续费,预计知乎港股一手亏近700港元。

知乎港股上市前夜 美股被“预摘牌”

当地时间4月21日,美国证券交易委员会(SEC)再将知乎、理想汽车、百世集团和贝壳等公司加入“预摘牌”名单,这是自3月以来第五批被纳入名单的中概股公司。

截至隔夜美股收盘,知乎跌9.84%,报1.65美元(较港股招股价折价18%),总市值11亿美元。

具体名单为:知乎、诺华家具、LOVARRA、万春 药业、瑞幸咖啡、极光、Scientific Energy、中国食品、Value Exchange International、泽尔西西医疗集团、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中网载线、尚乘国际、百世集团、理想汽车和贝壳。

SEC声称,上述17家公司提交申辩的截止时间为当地时间5月12日。

根据SEC此前公布的《外国公司问责法》,被列入“确定摘牌名单”的公司需要在(自披露第一份年报开始计算、且2021年当做第一年)三年内提交SEC需要的文件。如果“确定摘牌名单”中的公司没有提交或提交的文件不符合SEC要求,理论上将会在披露2023年年报后(2024年初)面临立即退市。

  知乎暗盘破发,上市前夜被“预摘牌”2

21日,知乎在富途暗盘破发,现跌21.55%,每股25.15港元。4月22日,知乎将在港交所上市交易。

4月21日,知乎公布发售价及分配结果,公开发售阶段知乎获约1.00倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为260万股,占发售股份总数的约10%(任何超额配股权获行使前)。合共接获4524份有效申请,一手中签率100.00%。

此外,国际发售已获轻微超额认购,发售股份最终数目约为2340万股,相当于发售股份总数的约90%(任何超额配股权获行使前)。

4月11日,知乎递交招股书,申请在港交所主板上市,公司发行约2600万股股份,每股定价32.06港元,每手100股。

根据招股书,知乎的承销商为瑞信、摩根大通、中金、招银。

招股书披露数据显示,2021年第四季度,知乎的平均移动端月活跃用户达9.96亿人,平均每月浏览人次达5亿,平均每月用户互动达3.9亿次。截至2021年12月31日,知乎的累计内容创作者达5500万人。

收入方面,知乎由2019年的人民币6.705亿元增加至2020年的14亿元,并进一步增至2021年的人民币30亿元(464.4百万美元),自2019年以来的复合年增长率为110.1%。另需一提的是,知乎的广告收入连续三年均为首要来源,但占比呈下降趋势。

就财务而言,2019-2021年知乎尚处于亏损状态,经调整净亏损分别为8.25亿元、3.37亿元和7.5亿元。按此计算,2021年,知乎净亏损同比增长超120%。

此外,2019年至2021年,知乎的经营现金净流出分别为人民币7.155亿元、2.444亿元及4.402亿元(69.1百万美元)。知乎表示,预期在不久的将来会继续产生净亏损及经营现金净流出。

截至隔夜美股收盘,知乎跌9.84%,报1.65美元,总市值11亿美元。

  知乎暗盘破发,上市前夜被“预摘牌”3

4月22日,知乎将在港交所上市。根据此前一天出炉的配售结果,公司每股最终定价32.06港元。暗盘交易期间,公司股价跌超20%,收报25.1港元。

自去年美股上市以来,知乎也曾经历过股价创新高的风光,总市值一度超过550亿元。但近半年来公司美股股价颓势凸显,自高点跌近9成。当地时间4月21日,截至发稿,公司美股股价跌近5%。

赴美上市一年后,知乎登陆港交所

公开资料显示,知乎于2011年1月正式上线,是中文互联网问答社区和创作者聚集的原创内容平台。

知乎创办者为贵阳人周源,现任公司董事长、行政总裁。2003年,周源毕业于成都理工大学计算机专业,后在2006年取得东南大学软件工程硕士学位。硕士毕业当年,周源曾从事《IT经理世界》的.记者工作,后续在2008年10月至2010年11月创办了一家专注于电商业务大数据分析开发的企业。

目前,知乎已经覆盖问答社区、会员服务体系“盐选会员”、搜索、热榜等一系列产品和服务,并建立了包括图文、视频、直播等在内的多元媒介形式。2021年3月26日,知乎在美国上市。同阿里巴巴、京东、网易一样,知乎也把港交所作为二次上市之地。所不同的是,知乎此举距离登陆美国证券市场不足13个月,时间间隔更短。

4月21日,知乎公布配售结果。据悉,公司全球发行2600万股,其中香港发售260万股(占10%),国际发售2340万股(占90%),另有15%超额配股权。配售招股价51.8港元,最终定价32.06港元,每手3206港元。

知乎香港公开发售接获4524份有效申请,认购合共近260.3万股香港发售股份,相当于可供认购香港发售股份总数的约1倍,亦即并无录得超额认购。国际配售申购人数未披露,认购倍数约4.37倍。

21日下午的暗盘交易数据显示,公司股价收跌21.71%,报25.1港元。按暗盘收盘价计算,不计手续费,预计知乎港股一手亏696港元。安信国际报告指出,知乎此次募资为二次上市,且所发售股份为销售股份,并未涉及公司融资。从近期二次上市的公司总体表现来看,港股和美股股价的价格差异较小。

报告认为,知乎所处赛道和优势突出,但是考虑到ADR参照估值将在短期影响公司股价的上升空间,此外也有中签率过高的风险。

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